副cfo
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财富区域负责人
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2007年9月 - 2011年6月
主修投资学、公司金融，辅修市场营销。
技能
高净值客户经营
区域团队管理
资产配置方案设计
销售目标拆解与督导
合规风控与适当性管理
渠道拓展与异业合作
财富业务管理半径
管理资产规模
区域负责人
2021年3月 - 至今
当前管理区域AUM 98亿元，年度新增28亿元。
团队与覆盖
区域负责人
2021年3月 - 至今
管理60人团队，覆盖上海、杭州、南京等6个重点城市。
个人总结
11年财富管理经验，其中5年区域团队管理，熟悉高净值客户经营、资产配置与区域业务增长。擅长搭建标准化销售流程与团队梯队，曾带领60人团队实现区域AUM年增28%。持有CFA、基金从业资格，具备较强的合规风控与跨部门协同能力。
工作经历
上海恒瑞财富管理有限公司
上海
财富管理民营
财富区域负责人
2021年3月 - 至今
区域管理高净值客户
- 统筹华东区60人财富团队，年度AUM净增28亿元，超额完成年度目标18%。
- 搭建分层客户经营与月度督导机制，团队人均产能同比提升35%，流失率降至8%。
- 牵头合规自查与适当性管理，全年零监管处罚，客户满意度保持95%以上。
国泰君安证券股份有限公司
上海
上市券商财富管理
财富管理高级经理
2015年7月 - 2021年2月
客户开发资产配置
- 负责高净值客户开发与维护，累计服务客户120户，管理资产规模超6亿元。
- 推动营业部资管产品销售额年增40%，连续三年获评分公司销售冠军。
- 参与新员工带教与产品培训，累计培养业务骨干12人，团队考核排名前列。
主要成就
区域业绩标杆
所辖区域连续两年获公司年度最佳区域团队，综合排名全国第一。
客户资产跃升
推动区域高净值客户数从420户增至760户，户均AUM提升21%。
梯队建设成果
三年内培养区域经理4名、团队主管9名，内部晋升率超60%。
证书与认证
特许金融分析师（CFA）二级 - CFA协会
2019年8月
具备系统的投资分析与资产配置能力。
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2015年6月
符合财富管理岗位持证上岗要求。
其他信息
到岗时间:
离职状态，可一周内到岗。
出差安排:
可接受华东区及周边城市高频出差。
职业资质:
持有证券从业资格，熟悉资管新规与适当性管理要求。
语言能力
英语（CET-6）读写熟练，可处理英文产品资料
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