副cfo
副cfo
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基金cfo
个人总结
15年金融财务与基金管理经验，其中7年担任基金公司财务负责人，深耕私募股权与证券基金的资金管理、财务核算与合规风控。主导3只基金累计募资超50亿元，搭建财务共享与预算体系，将管理费用率优化1.8个百分点。熟悉中基协备案、审计税务与LP投资人关系，具备CPA、基金从业资格。
主要成就
驱动募资规模突破
主导3只私募基金完成募集，累计到位资金超50亿元，机构LP占比提升至65%。
管理费用率优化
重构成本分摊与预算管控机制，管理费用率由6.2%降至4.4%。
合规零处罚
连续4年通过中基协自律检查与年度审计，实现监管零处罚。
投资人关系升级
建立LP季度披露与尽调响应机制，投资人满意度保持95%以上。
工作经历
上海鼎晖私募基金管理有限公司
私募股权中基协备案
上海
财务总监（基金CFO）
基金财务募资管理
2020年4月 - 至今
- 统筹公司及3只基金财务核算与合并报表，年度审计均无保留意见。
- 主导50亿元募资资金架构与分配条款设计，缩短关账周期30%。
- 搭建预算与费用管控体系，管理费用率由6.2%降至4.4%。
华泰证券资产管理有限公司
券商资管持牌金融机构
上海
财务经理
财务核算税务筹划
2014年6月 - 2020年3月
- 负责资管产品财务核算与估值复核，年化差错率控制在0.1%以内。
- 牵头税务筹划与监管报送，年度节约税费成本约800万元。
项目经验
二期基金募集与LP关系体系搭建 - 项目负责人
2021年3月 - 2022年12月
- 设计基金募集资金托管与分配流程，完成首关募资20亿元。
- 建立LP季度披露模板与尽调资料库，尽调响应时间缩短40%。
基金财务数字化与预算管控项目 - 财务负责人
2020年6月 - 2021年9月
- 推动财务系统与估值系统对接，月度结账时间由10天压缩至6天。
- 建立费用预算预警机制，年度预算执行偏差控制在3%以内。
教育背景
上海财经大学
211双一流
上海
会计学 硕士
2011年9月 - 2014年1月
研究方向：公司金融与资本市场；核心课程：高级财务管理、投资学。
中南财经政法大学
211双一流
武汉
财务管理 本科
2007年9月 - 2011年6月
系统学习财务会计、审计与税法，GPA 3.6/4.0。
证书与认证
注册会计师（CPA） - 中国注册会计师协会
2016年11月
具备中国注册会计师执业资格。
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2017年6月
具备基金行业从业资格。
技能
基金财务核算与合并报表
募资与LP投资人关系
预算管控与成本优化
税务筹划与审计应对
合规风控与监管报送
财务系统与估值对接
语言能力
英语（CET-6）可作为工作语言，胜任LP英文沟通与尽调材料撰写
荣誉奖项
公司年度优秀管理者
上海财经大学优秀毕业生
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