基金产品经理助理
基金产品经理助理
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金融产品经理助理
个人总结
2年金融产品相关经验，熟悉银行理财与基金代销业务流程，参与3款理财产品从需求调研到上线全流程。擅长需求文档撰写、竞品分析与数据复盘，能独立完成原型设计与跨部门协调。持有基金从业与证券从业资格，具备较强的合规意识与数据敏感度。
教育背景
上海
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
2019年9月 - 2023年6月
主修课程：货币银行学、投资学、金融产品设计；GPA 3.6/4.0，专业前15%。
工作经历
上海
上海汇盈财富管理有限公司
财富管理金融科技
金融产品经理助理
需求分析产品运营
2023年7月 - 至今
- 负责理财产品需求收集与文档撰写，累计输出需求文档20余份，需求评审一次通过率提升至85%。
- 协同技术、运营推进产品迭代，主导2次版本上线，上线后用户转化率提升12%。
- 定期输出竞品分析与运营数据周报，为产品定价和营销策略提供数据支撑。
上海
上海恒信证券营业部
证券公司财富管理
产品运营实习生
适当性管理客户服务
2022年7月 - 2023年5月
- 协助客户经理完成基金产品资料整理与客户适当性匹配，服务客户300余人次，零合规差错。
- 参与投资者教育活动策划与执行，累计举办8场活动，客户满意度达95%。
项目经验
2024年1月 - 2024年6月
稳健型银行理财产品上线项目 - 产品助理
- 负责需求调研与竞品分析，梳理用户痛点15项，输出产品需求文档与原型图。
- 协同研发与风控完成合规评审，产品按期上线，首月申购金额突破2000万元。
2023年9月 - 2023年12月
理财产品数据看板搭建 - 数据分析与运营
- 搭建产品运营数据看板，跟踪申购、赎回与留存指标，输出周报12期。
- 基于数据复盘提出3项优化建议，被采纳后产品月活跃用户提升18%。
技能
需求文档撰写（PRD）
竞品分析
Axure 原型设计
SQL 数据查询
Excel 数据透视与建模
基金与理财产品知识
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2023年4月
具备基金销售与产品合规基础能力。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2022年11月
具备证券市场基础业务知识。
荣誉奖项
校级一等奖学金
金融投资模拟大赛三等奖
其他信息
语言能力:
已通过CET-6，可熟练阅读英文金融产品资料。
到岗时间:
离职状态，一周内可到岗，可接受短期出差。
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