国际商务拓展经理
国际商务拓展经理
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金融商务拓展经理
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2014年9月 - 2018年6月
主修课程：公司金融、投资学、市场营销、商务谈判。
技能
机构客户拓展
渠道体系搭建
商务谈判
金融产品方案设计
数据分析与复盘
跨部门项目协同
荣誉奖项
年度销售冠军
优秀员工
个人简历
展现专业实力，创造职场价值。
个人总结
6年金融行业商务拓展经验，聚焦银行、券商及持牌机构客户，熟悉机构合作、渠道分销与产品引入全流程。擅长从0到1搭建渠道体系，累计签约合作机构40余家，年度渠道贡献收入超3000万元。具备较强的商务谈判、方案设计与跨部门协同能力。
工作经历
上海汇金金融服务有限公司
上海
金融科技持牌机构服务
高级商务拓展经理
2022年9月 - 至今
渠道拓展机构合作
- 负责银行与券商渠道拓展，累计签约合作机构28家，年度渠道贡献收入超3000万元。
- 主导搭建渠道分层运营体系，合作机构月活跃率由45%提升至72%。
- 牵头跨部门推进产品引入流程优化，平均签约周期由45天缩短至28天。
上海恒信资产管理有限公司
上海
资产管理财富管理
商务拓展专员
2020年7月 - 2022年8月
客户开发商务方案
- 负责华东区域机构客户开发，累计新增有效客户36家，年度业绩完成率连续两年超120%。
- 独立完成商务方案撰写与路演支持，协助落地合作项目12个，累计规模约1.2亿元。
主要成就
渠道收入翻倍
两年内将渠道贡献收入从1500万元提升至3000万元以上。
头部机构突破
成功引入2家头部券商作为战略合作方，带动同类机构签约5家。
签约效率提升
推动合同与合规流程标准化，机构签约周期缩短约38%。
项目经验
券商渠道联合营销项目
2024年3月 - 2024年5月
项目负责人
- 联合3家券商设计分层营销方案，覆盖客户超8万人，带动新增开户1.2万户。
- 建立项目周度复盘机制，活动转化率较上一期提升26%。
机构客户数字化服务平台引入
2022年12月 - 2023年2月
商务负责人
- 牵头完成供应商筛选与商务谈判，引入服务平台并落地试点，服务机构客户20余家。
- 推动平台与内部系统对接，客户服务响应时效缩短50%。
语言能力
英语（CET-6）可进行商务邮件往来与日常沟通
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2019年6月
具备基金销售与机构业务合规资质。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2018年11月
具备证券业务基础从业资格。
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