国际销售专员
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金融销售
个人总结
6年金融产品销售经验，深耕高净值客户财富管理与保险保障配置，熟悉银行、券商及第三方财富渠道获客与转化流程。擅长客户需求诊断、资产配置方案设计与异议处理，累计服务客户300余位，管理客户资产规模超2.8亿元。连续三年超额完成销售指标，具备基金、保险从业资格与较强的合规意识。
工作经历
平安银行股份有限公司上海分行
股份制银行财富管理
上海
贵宾理财经理
高净值客户资产配置
2022年9月 - 至今
- 负责高净值客户财富管理，年度新增AUM 1.2亿元，完成率连续两年超130%。
- 通过存量客户转介绍与网点沙龙获客，月均新增有效客户18户，客户留存率92%。
- 主导基金、保险、存款组合配置方案，年度中间业务收入达460万元。
中信建投证券股份有限公司上海营业部
头部券商零售经纪
上海
证券客户经理
客户开发基金销售
2020年7月 - 2022年8月
- 负责个人客户开发与维护，累计开户420户，年度新增资产规模8600万元。
- 组织投资者沙龙与产品路演36场，单场最高转化有效客户25户。
- 推动公募基金与固收产品销量，连续四个季度位列营业部销售前三。
主要成就
分行销售冠军
2023年度分行贵宾理财经理业绩排名第一，获年度优秀员工称号。
AUM持续增长
两年内个人名下客户资产规模由1.1亿元提升至2.8亿元，增幅超150%。
客户转介绍体系
搭建老客户转介绍激励机制，转介绍来源占新增客户比例提升至45%。
教育背景
上海财经大学
211双一流
上海
金融学 本科
2016年8月 - 2020年5月
主修投资学、公司金融、保险学；GPA 3.6/4.0，连续两年获校级奖学金。
技能
高净值客户开发与维护
资产配置方案设计
基金与保险产品销售
客户需求诊断与KYC
异议处理与促成谈判
CRM系统与客户数据分析
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2019年9月
具备公募基金销售资格。
保险从业资格证书 - 中国银行保险监督管理委员会
2020年5月
具备保险产品代理销售资格。
荣誉奖项
2023年度分行优秀员工
中信建投证券营业部季度销售之星
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