总经理商务助理
总经理商务助理
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机构客户经理助理
个人总结
3年金融机构客户服务与销售支持经验，熟悉机构客户开户、产品准入及日常维护全流程。擅长客户需求梳理、材料准备与跨部门协同，累计服务机构客户40余家。持有基金从业与证券从业资格，沟通细致、执行力强。
工作经历
上海恒信财富管理有限公司
财富管理持牌机构
上海
机构客户经理助理
机构客户维护销售支持
2022年9月 - 至今
- 协助客户经理维护机构客户42家，负责开户资料审核与产品准入材料准备，材料一次通过率提升至95%。
- 独立完成季度客户回访与需求记录，整理客户画像台账，推动3家客户追加配置规模合计2800万元。
- 协调运营、合规、产品部门推进业务落地，平均缩短业务办理周期2个工作日。
上海中衡证券营业部
证券公司营业部
上海
客户服务专员
客户服务业务办理
2020年7月 - 2022年8月
- 负责机构及高净值客户日常服务，日均处理咨询与业务申请20余笔，客户满意度保持在98%以上。
- 配合客户经理完成产品路演与资料整理，累计支持路演活动15场，协助促成签约客户6家。
项目经验
机构客户产品准入专项支持 - 项目协调人
2024年3月 - 2024年5月
- 梳理产品准入所需12类材料清单，建立标准化模板，材料返工率由30%降至8%。
- 联动合规与运营完成8只产品的准入申报，平均办理时长由10个工作日压缩至6个工作日。
教育背景
上海财经大学
211双一流
上海
金融学 本科
2016年8月 - 2020年5月
主修课程：货币银行学、投资学、公司金融；获校级二等奖学金。
技能
机构客户维护
产品准入与材料准备
客户需求分析
Excel与数据台账
跨部门沟通协调
商务演示与路演支持
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2022年6月
具备公募基金销售与客户服务资质。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2021年9月
具备证券业务从业资格。
主要成就
客户规模增长
协助推动机构客户追加配置合计2800万元，年度客户留存率达92%。
流程标准化
牵头制定产品准入材料模板，被部门作为标准工具推广使用。
年度优秀员工
2023年获公司年度优秀员工称号，绩效评级A。
就从这份模板开始
模板会复制到你的账户里，每一句话、每个板块和颜色都能改，改好再下载 PDF。