电话销售客服
电话销售客服
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金融电话销售
个人总结
3年金融行业电话销售经验，熟悉银行信贷、保险及理财类产品的电销全流程，擅长陌生名单开发与高意向客户转化。日均有效外呼120通以上，月度成单率稳定在8%左右，多次进入团队业绩前三。沟通表达清晰、抗压能力强，能快速适应合规要求严格的金融电销场景。
工作经历
上海鼎信金融服务有限公司
金融外包消费信贷
上海
金融电话销售专员
电话销售客户开发
2022年9月 - 至今
- 负责银行消费贷产品电销，日均有效外呼130通，月均成交客户18单，个人业绩连续6个月达标。
- 梳理客户异议话术库共40条，团队新人上手周期由3周缩短至2周，组内转化率提升约15%。
- 严格执行双录与合规话术要求，全年零投诉、零违规记录，客户满意度回访评分4.8分。
上海安泰保险代理有限公司
保险代理寿险
上海
电话销售顾问
保险电销客户维护
2020年7月 - 2022年8月
- 通过公司提供的存量名单外呼推荐重疾险与年金险，月均完成保费12万元，达成率稳定在110%。
- 建立客户分层跟进表，将高意向客户二次触达率提升至65%，单月最高成交9单。
- 配合团队完成季度冲刺活动，个人贡献占小组总业绩的22%，获评季度优秀员工。
主要成就
团队业绩前三
2024年度在30人电销团队中业绩排名第2，全年累计成交客户210单。
转化率提升
优化开场话术与跟进节奏，使名单接通后意向转化率由5%提升至8%。
季度优秀员工
2022年第四季度因业绩与合规表现突出，获公司季度优秀员工称号。
技能
电话外呼与客户开发
金融产品讲解
客户异议处理
客户关系维护
CRM系统操作
合规话术执行
教育背景
上海立信会计金融学院
财经类院校本科
上海
金融学 本科
2016年8月 - 2020年5月
主修金融学，系统学习银行、保险与理财基础知识；在校期间担任班级学习委员。
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2022年6月
具备基金销售相关从业资质。
保险代理人从业资格证书 - 中国银行保险监督管理委员会
2021年5月
具备保险产品销售资质。
其他信息
到岗时间:
离职状态，可一周内到岗，接受排班及周末轮班。
语言与技能:
普通话二级甲等，CET-4，熟练使用Excel与CRM系统。
工作意愿:
可接受外呼为主的考核模式，适应高强度业绩目标。
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