区域客户销售经理
区域客户销售经理
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金融大客户销售经理
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2013年9月 - 2017年6月
主修公司金融、投资学与市场营销，GPA 3.6/4.0。
技能
大客户开发
机构客户关系管理
复杂方案销售
商务谈判
资管与托管产品
CRM系统应用
荣誉奖项
公司年度销售冠军
优秀员工
志愿服务经历
金融知识公益讲师
上海社区金融服务中心
上海2023年1月 - 至今
- 每季度为社区居民开展理财防骗讲座，累计覆盖600余人次。
课外活动
校金融投资协会
学术部/部长
上海2018年8月 - 2020年5月
- 组织校园模拟投资大赛，吸引200余名学生参与。
项目经验
城商行资管托管一体化项目
项目负责人
2024年3月 - 2024年5月
- 牵头对接某头部城商行资管与托管需求，设计一体化服务方案并推动签约，首年贡献收入超900万元。
- 协调产品、风控与运营团队完成交付，客户满意度达4.9分。
上市公司综合金融服务方案
核心销售
2022年12月 - 2023年2月
- 针对上市公司客户设计融资与现金管理组合方案，成功签约3家客户，合计规模超2亿元。
个人总结
8年金融机构大客户销售经验，深耕银行、保险、券商及上市公司客户，擅长高层关系搭建与复杂方案销售。累计管理客户资产规模超30亿元，年度签约额连续三年超额完成120%以上。熟悉资管、托管、企业金融等产品线，具备从线索到回款的完整闭环能力。
工作经历
上海鼎盛金融服务有限公司
上海
金融科技企业服务
金融大客户销售经理
2022年9月 - 至今
大客户销售机构业务
- 负责华东区银行及保险机构客户开拓，年度签约额从3200万元提升至5800万元，连续三年超额完成目标120%以上。
- 主导5家头部城商行资管与托管项目落地，单客户年均贡献收入超800万元，客户续约率保持在95%以上。
- 搭建高层客户关系维护机制，推动3家战略客户升级为总对总合作，带动团队整体业绩增长35%。
中泰财富管理有限公司
上海
财富管理持牌机构
高级客户经理
2020年7月 - 2022年8月
客户开发方案销售
- 负责券商及上市公司客户开发，累计签约客户42家，管理客户资产规模超12亿元。
- 独立完成从需求调研、方案设计到合同签署的全流程，年度个人业绩排名部门前3。
- 协同产品与风控团队优化机构客户服务方案，客户满意度评分提升至4.8分（满分5分）。
主要成就
年度销售冠军
2023年获公司年度销售冠军，个人签约额位列全国第一。
业绩持续增长
连续三年超额完成销售目标120%以上，客户续约率保持95%。
战略客户突破
推动3家头部机构升级为总对总战略合作，带动团队业绩增长35%。
语言能力
英语（CET-6）可作为工作语言，可进行商务谈判与英文方案沟通
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2019年6月
具备公募基金销售资格。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2017年9月
具备证券业务从业资格。
其他信息
到岗时间:
离职后一个月内可到岗。
出差意愿:
可接受华东区及全国范围出差。
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