区域客户销售经理
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私人银行客户经理
个人总结
8年银行财富管理与私人银行从业经验，现任私行客户经理，管理高净值客户60余户、AUM约12亿元。擅长资产配置、家族信托与保险金信托方案设计，持有AFP、CFP及基金从业资格。近三年年度中收均超额完成120%以上，客户留存率保持95%以上。
工作经历
招商银行上海分行
股份制银行私人银行
上海
私人银行客户经理
高净值客户资产配置
2021年4月 - 至今
- 负责60余户高净值客户维护与拓展，管理AUM约12亿元，年度中收连续三年超额完成120%以上。
- 主导资产配置与家族信托方案设计，年度落地家族信托5单、规模合计1.8亿元。
- 牵头私行客户活动与转介机制，年度新增达标客户18户，客户留存率保持95%以上。
中国银行上海市分行
国有银行财富管理
上海
理财经理
基金销售客户经营
2017年7月 - 2021年3月
- 负责理财客户分层经营，管理客户约300户，年度基金与保险销售规模超2亿元。
- 通过客户沙龙与电话营销提升客户黏性，年度AUM净增1.5亿元，中收同比增长35%。
主要成就
分行中收排名前5%
2024年度分行私行条线中收排名前5%，获评年度优秀客户经理。
家族信托落地标杆
年度落地家族信托5单、规模1.8亿元，为团队最高。
客户留存与转介突出
连续三年客户留存率保持95%以上，转介新增客户占比达30%。
教育背景
上海财经大学
211双一流
上海
金融学 本科
2013年9月 - 2017年6月
主修投资学、商业银行经营管理、个人理财等课程。
技能
高净值客户经营
资产配置与组合管理
家族信托与保险金信托
基金与保险产品销售
客户活动策划与转介
CRM系统与数据分析
证书与认证
CFP国际金融理财师 - 国际金融理财标准委员会（中国）
2020年9月
国际金融理财师认证，覆盖综合理财规划。
基金从业资格 - 中国证券投资基金业协会
2018年6月
基金销售业务从业资格。
荣誉奖项
招商银行上海分行年度优秀客户经理
上海财经大学一等奖学金
语言能力
英语CET-6，可进行商务沟通
其他信息
到岗时间:
可接受长三角地区出差，一个月内到岗。
驾照:
持有C1驾照，可自驾拜访客户。
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