保险销售顾问
保险销售顾问
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保险销售经理
技能
团队增员与留存
个险渠道经营
银保网点维护
高净值客户开发
业绩数据分析
销售培训与辅导
教育背景
浙江工商大学
省重点财经类
市场营销 本科
杭州2014年9月 - 2018年6月
相关课程：消费者行为学、销售管理、保险学原理。
荣誉奖项
2023年度分公司销售冠军
总公司开门红竞赛优胜团队
校级一等奖学金
志愿服务经历
金融知识公益讲师
杭州社区金融服务中心
2023年3月 - 2024年10月
- 面向社区居民开展保险知识与防诈骗公益讲座，累计服务12场、覆盖600余人次。
课外活动
校学生会实践部
校学生会实践部/副部长
杭州2016年9月 - 2018年5月
- 组织校园招聘宣讲与企业参访活动8场，协调30余名志愿者完成现场执行。
个人总结
8年寿险及健康险销售管理经验，现任区域销售经理，带领30人团队，擅长增员留存、银保与个险渠道经营及大客户开发。近三年团队保费年均增长35%，累计实现新单保费超1.2亿元，连续两年达成公司最高职级考核。熟悉浙江本地市场与增员体系搭建，善于用数据驱动团队过程管理。
工作经历
中国人寿保险股份有限公司浙江分公司
杭州
寿险行业世界500强
区域销售经理
2021年3月 - 至今
个险团队管理增员留存
- 负责杭州城区个险团队经营管理，带领30人团队，年度新单保费从2800万元提升至4200万元，达成率135%。
- 搭建增员与新人育成体系，年度增员86人，新人3个月留存率提升至68%，团队人力规模增长40%。
- 主导高净值客户开发与转介绍机制，年度件均保费提升25%，个人及团队累计服务客户超1200人。
中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司
杭州
寿险行业综合金融
银保渠道销售主管
2017年7月 - 2021年2月
银保渠道网点经营
- 负责银保渠道网点经营，维护12家银行网点，年度保费从1600万元增长至2600万元，同比增长62%。
- 组织网点沙龙与客户活动每月8场以上，活动转化率提升至22%，连续四个季度达成渠道目标。
- 培养渠道客户经理6名，其中2人晋升团队主管，渠道人均产能提升30%。
主要成就
分公司最高职级考核
连续两年达成公司最高职级考核，团队业绩排名浙江分公司前5%。
团队留存提升
通过分层培训和师徒制落地，团队13月留存率提升22个百分点。
高净值客户突破
主导高客经营项目，年度大单件数增长45%，件均保费提升28%。
项目经验
新人育成与增员体系搭建
2022年3月 - 2023年12月
项目负责人
- 针对新人流失率高的问题设计90天育成路径，配套通关训练与每日辅导，留存率提升22个百分点。
- 建立增员画像与面试流程，年度增员46人，团队人力规模增长60%。
银保网点产能提升项目
2019年9月 - 2020年12月
渠道主管
- 整合银行网点资源与客户沙龙运营，年度期交保费达成2400万元，超额完成目标15%。
- 建立网点分层维护机制，重点网点产能提升30%。
其他信息
驾驶与出差:
C1驾照，可自驾拜访网点及客户，接受省内短期出差。
到岗时间:
在职，确认录用后一个月内到岗。
证书与认证
保险销售从业人员执业证书 - 中国银行保险监督管理委员会
2019年7月
保险销售从业人员执业资格。
理财规划师（三级） - 人力资源和社会保障部
2022年11月
国家职业资格三级。
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