云业务销售总监
云业务销售总监
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金融销售总监
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2008年9月 - 2012年6月
主修投资学、公司金融与市场营销，GPA 3.6/4.0。
技能
高净值客户经营
团队管理与梯队建设
银行券商渠道拓展
产品路演与营销策划
资产配置方案设计
销售数据分析与复盘
荣誉奖项
分公司年度销售冠军
优秀团队管理者
志愿服务经历
金融理财公益讲师
社区金融知识普及志愿队
上海2022年3月 - 至今
- 每季度开展投资者教育与防诈骗公益讲座，累计覆盖居民800余人次。
课外活动
高校金融校友会
上海分会/理事
上海2018年5月 - 至今
- 组织校友行业沙龙与资源对接活动，年均促成合作项目5个以上。
项目经验
高净值客户分层经营体系搭建
项目负责人
2022年1月 - 2022年12月
- 设计客户分层模型与差异化服务标准，覆盖客户3000余户。
- 推动转介绍与增值服务落地，客户留存率提升至92%，人均产能提升35%。
个人总结
12年金融财富管理与机构销售经验，深耕高净值客户及银行、券商渠道，历任团队负责人，管理规模超30人。擅长销售体系搭建、产品路演与客户分层经营，累计管理客户资产超50亿元。近三年团队年度保费与AUM完成率均超120%，具备从0到1组建区域销售团队的能力。
工作经历
中信财富管理有限公司
上海
财富管理持牌金融机构
金融销售总监
2021年3月 - 至今
团队管理渠道拓展
- 统筹华东区域财富销售团队32人，年度AUM净增18亿元，团队保费完成率连续三年超125%。
- 搭建客户分层经营与转介绍机制，高净值客户留存率提升至92%，人均产能提升35%。
- 主导银行、券商渠道合作12家，新增机构代销规模6亿元，渠道贡献占比提升至40%。
平安证券股份有限公司
上海
券商财富管理
高级销售经理
2016年7月 - 2021年2月
高净值客户资产配置
- 负责高净值客户资产配置与产品营销，个人年度销售规模从0.8亿元增长至3.2亿元。
- 牵头私募、公募及固收类产品路演60余场，客户转化率提升20%，获分公司年度销售冠军。
主要成就
年度销售冠军
连续两年获分公司年度销售冠军，个人年度销售规模突破3.2亿元。
团队梯队建设
三年内培养6名销售主管，团队骨干留存率超85%。
区域业绩突破
带领区域团队年度AUM净增18亿元，完成率位居全国前三。
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2016年9月
具备公募及私募基金销售资格。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2016年6月
具备证券业务从业资格。
语言能力
英语（CET-6）可阅读英文产品资料并进行日常商务沟通
其他信息
到岗时间:
离职状态，两周内可到岗。
出差安排:
可接受华东区域及全国范围出差。
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